Raul Vega jest na skraju śmierci, gdy jego brat Mateo spotyka charyzmatycznego Pachuco Fly Rico. Śledztwo Tiago i Lewisa prowadzi ich do świątyni ewangelisty radiowego, siostry Molly Finnister i jej budzącej grozę matki, Adelajdy. Radny Townsend i jego sprytny asystent Alex wykorzystują niezgodę w mieście, aby osiągnąć swoje cele polityczne. Peter Craft ma okazję spotkać się z Elsą na plaży, a jego synowie spotykają jej denerwującego chłopca, Franka. Lewis i jego dawni przyjaciele badają tajne działania Trzeciej Rzeszy.
Powoli się rozkręca w dobrym kierunku…