1912

Współczesne morderstwa w Mystic Falls przypominają Damonowi o podobnej serii morderstw, która zdarzyła się wiek wcześniej. Poprzez retrospekcje do 1912 roku, Damon wspomina piękną wampirzycę, Sage, która pokazała mu całkowicie nowy sposób istnienia. Sheriff Forbes ostrzega Damona by nie angażował się w jej śledztwo, ale Damon jest przekonany, że szuka ona niewłaściwego podejrzanego. Elena i Matt uciekają się do włamania w poszukiwaniu dowodów by dowieść, że Dr. Fell jest morderczynią. Z jakichś powodów, które są znane tylko dla Rebekah, staje się ona zainteresowana lokalizacją jednego z najstarszych obiektów miasta. Ostatecznie, Elena dochodzi do nowego zrozumienia ścieżki, jaką obrało jej życie. Damon dzieli się ze Stefanem emocjonalnym wyznaniem.